[การวิเคราะห์ SMM] ใครซื้อเศษสแตนเลสมาเลเซีย? อินเดียครองส่วนแบ่งตลาด จีนจำกัดการนำเข้า

มาเลเซีย สิงหาคม 2025 — ตลาดเศษเหล็กกล้าไร้สนิมของมาเลเซียถูกกำหนดโดยการส่งออกมาอย่างยาวนาน เนื่องจากความสามารถในการดูดซับวัสดุภายในประเทศมีจำกัด การขายไปต่างประเทศจึงเป็นทางเลือกหลัก อินเดียเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด ในขณะที่จีน แม้จะเสนอราคาที่แน่นอนกว่า แต่ยังคงเป็นตลาดยากเนื่องจากกฎการนำเข้าที่เข้มงวด

การเปรียบเทียบราคา: ส่วนต่างที่แคบลงระหว่างมาเลเซียและจีน

การวิจัยของ SMM แสดงให้เห็นว่าราคาภายในประเทศสำหรับเศษเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 ในมาเลเซียอยู่ที่ RM4.6-6.2/kg (ประมาณ 1.09–1.47 US$/kg) ช่วงราคาสะท้อนความแตกต่างของคุณภาพ: เศษอุตสาหกรรมที่สะอาดมีราคาสูงกว่า ในขณะที่เศษที่ถอดแยกหรือมีสิ่งเจือปนจะซื้อขายในราคาต่ำกว่า

จากข้อมูลของ SMM ราคาที่เสนอในฝอซาน—ศูนย์กลางการค้าเหล็กกล้าไร้สนิมของจีน—อยู่ที่ RM5.6–5.82/kg (ประมาณ 1.32–1.38 US$/kg) ซึ่งสูงกว่าเฉลี่ยของมาเลเซียเพียงเล็กน้อย ส่วนต่างที่ประมาณ RM1/kg (0.23 US$/kg) ทำให้มีพื้นที่สำหรับการเก็งกำไรได้น้อย

สองเส้นทาง: ผู้ค้ารายใหญ่ส่งออก ผู้ค้ารายเล็กอยู่ภายในประเทศ

ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอธิบายตลาดที่แบ่งเป็นสองส่วน:

• ผู้ค้ารายใหญ่ มุ่งเน้นการส่งออก โดยเฉพาะไปยังอินเดีย ที่มีผู้ซื้อมากมายและเงื่อนไขการรวบรวมที่ยืดหยุ่น ส่งเสริมความมั่นคงในระยะยาว

• ผู้ค้ารายเล็ก ขาย mainly ในตลาดภายในประเทศ แม้ว่าความสามารถในการหลอมที่จำกัดจะจำกัดความต้องการ

การแบ่งแยกนี้—“ผู้ค้ารายใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ผู้ค้ารายเล็กขายในประเทศ”—ทำให้มาเลเซียไม่สามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานภายในประเทศที่น่าเชื่อถือได้ โดยราคาถูกกำหนดโดยตลาดภายนอกแทน

เอเชียใต้รับมากกว่า 70%

ข้อมูลจากTrademap.org แสดงความไม่สมดุล ในปี 2024 การส่งออกเศษเหล็กกล้าไร้สนิมของมาเลเซียไปยัง:

• อินเดีย: 15,862 ตัน (41.6%)

• บังกลาเทศ: 12,403 ตัน (32.5%)

• สิงคโปร์: 5,342 ตัน (14.0%)

• ไต้หวัน: 1,746 ตัน (4.6%)

• เกาหลีใต้: 946 ตัน (2.5%)

• จีนแผ่นดินใหญ่: 507 ตัน (1.3%)

• อื่นๆ: 1,353 ตัน (3.5%)

เอเชียใต้ครองส่วนแบ่ง: อินเดียและบังกลาเทศรวมกันดูดซับเกือบสามในสี่ของการส่งออกของมาเลเซียในทางตรงกันข้าม จีนแผ่นดินใหญ่รับเพียง 1.3% ซึ่งต่ำกว่าความต้องการตามทฤษฎีอย่างมาก

แหล่งข้อมูล: Trademap.org, SMM

นโยบายและกฎระเบียบ: มาเลเซียเสรี อินเดียง่าย จีนเข้มงวด

นโยบายช่วยอธิบายความแตกต่างนี้ ในปี 2564 มาเลเซียได้นำภาษีส่งออกเศษเหล็กมาใช้ แต่ไม่รวมเศษสแตนเลส การส่งออกจึงยังคงปราศจากค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อจำกัด

จีนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2563 จีนได้บังคับใช้มาตรฐานแห่งชาติ GB/T 39733-2020 "วัตถุดิบเหล็กรีไซเคิล" ซึ่งกำหนดการควบคุมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับองค์ประกอบ กัมมันตภาพรังสี และเอกสาร สำหรับโรงงานในมาเลเซียส่วนใหญ่ การปฏิบัติตามมีความซับซ้อนเกินไป

ในทางตรงกันข้าม อินเดียมีข้อจำกัดน้อย ขั้นตอนการนำเข้าเรียบง่ายและรวดเร็ว นี่คือเหตุผลที่ทำให้อินเดียเป็นจุดหมายปลายทางส่งออกตามธรรมชาติของมาเลเซีย

เสียงจากอุตสาหกรรม

“วัสดุส่วนใหญ่ยังคงไปที่อินเดีย” ผู้รีไซเคิลรายหนึ่งยอมรับ “ความต้องการของจีนมีมาก แต่ขั้นตอนซับซ้อนเกินไป”

ผู้ค้าอีกรายพูดตรงไปตรงมามากขึ้น: “เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขั้นตอนของจีนทำงานอย่างไร เราแค่ได้ยินว่ามันซับซ้อนมาก หากไม่มีช่องทางที่ชัดเจน เราไม่กล้าที่จะลองเลย”

แนวโน้ม

การค้าเศษสแตนเลสของมาเลเซียมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอและมีการไหลที่แบ่งแยก ในระยะสั้น อินเดียจะยังคงเป็นตลาดหลัก แต่หากมาเลเซียสามารถปรับปรุงการคัดแยก การทดสอบ และการรับรองได้ ก็อาจเข้าสู่ตลาดจีนที่มีมูลค่าสูงกว่าได้ จนกว่าจะถึงเวลานั้น เศษส่วนใหญ่จะยังคงเดินทางไปทางตะวันตก